Osa 1: Ohjaaja Vilppu Kiljunen
Vilppu Kiljunen kertoo lapsuudestaan taiteellisesti suuntautuneessa perheessä ja polustaan oopperaohjaajaksi. Hän muistelee ensikosketustaan oopperaan Jussi Tapolan assistenttina ja myöhemmin pantomiimiopintojaan Marcel Marceau'n oppilaana. Kiljunen avaa Teatterikorkeakoulun aikaansa Jouko Turkan alaisuudessa, kokemuksiaan ohjaajana eri teattereissa, erityisesti Savonlinnan Oopperajuhlilla, ja tulevaa Macbeth-produktiota. Hän pohtii oopperan asemaa nykymaailmassa ja vertailee työskentelyä eri maiden ooppera